diff --git a/LehrerApp.Desktop.Tests/AiPlanningServiceTests.cs b/LehrerApp.Desktop.Tests/AiPlanningServiceTests.cs
index f34e9e2..2911113 100644
--- a/LehrerApp.Desktop.Tests/AiPlanningServiceTests.cs
+++ b/LehrerApp.Desktop.Tests/AiPlanningServiceTests.cs
@@ -143,6 +143,68 @@ public sealed class AiPlanningServiceTests
         Assert.Contains(context.Lessons, l => l.Topic == "Neu aus Runde 1" && l.Id == null);
     }
 
+    [Fact]
+    public void DescribeChanges_ErkenntNurTatsaechlichGeaenderteFelder()
+    {
+        var existing = new Lesson
+        {
+            Topic = "Alt", Date = new DateOnly(2026, 3, 10), StartTime = new TimeOnly(8, 0),
+            Homework = "Alte HA", Reflection = "Alte Reflexion",
+        };
+        var proposed = new AiLesson
+        {
+            Id = existing.Id, Topic = "Neu", Date = new DateOnly(2026, 3, 17), StartTime = new TimeOnly(8, 0),
+            Homework = "Alte HA", Reflection = "Neue Reflexion", Phases = [],
+        };
+
+        var service = Build(new FakeLessons(), new FakeGroups([]), new FakeSubjects([]),
+            new FakeCompetencyDomains(), new FakeAlternativeLessonPaths([]));
+
+        var diffs = service.DescribeChanges(existing, proposed);
+
+        Assert.Contains(diffs, d => d.Contains("Thema"));
+        Assert.Contains(diffs, d => d.Contains("Datum"));
+        Assert.Contains(diffs, d => d.Contains("Reflexion"));
+        Assert.DoesNotContain(diffs, d => d.Contains("Beginn"));
+        Assert.DoesNotContain(diffs, d => d.Contains("Hausaufgabe"));
+    }
+
+    [Fact]
+    public void DescribeChanges_IdentischeLesson_LiefertKeineUnterschiede()
+    {
+        var existing = new Lesson { Topic = "Gleich", Date = new DateOnly(2026, 3, 10) };
+        var proposed = new AiLesson { Id = existing.Id, Topic = "Gleich", Date = new DateOnly(2026, 3, 10), Phases = [] };
+
+        var service = Build(new FakeLessons(), new FakeGroups([]), new FakeSubjects([]),
+            new FakeCompetencyDomains(), new FakeAlternativeLessonPaths([]));
+
+        Assert.Empty(service.DescribeChanges(existing, proposed));
+    }
+
+    [Fact]
+    public void DescribeChanges_UnterschiedlicheAnzahlPhasen_WirdAlsVerlaufsplanAenderungErkannt()
+    {
+        var existing = new Lesson
+        {
+            Topic = "T",
+            Phases = [new LessonPhaseStep { Name = "Einstieg", DurationMinutes = 10 }],
+        };
+        var proposed = new AiLesson
+        {
+            Id = existing.Id, Topic = "T",
+            Phases =
+            [
+                new AiPhaseStep { Name = "Einstieg", DurationMinutes = 10 },
+                new AiPhaseStep { Name = "Erarbeitung", DurationMinutes = 20 },
+            ],
+        };
+
+        var service = Build(new FakeLessons(), new FakeGroups([]), new FakeSubjects([]),
+            new FakeCompetencyDomains(), new FakeAlternativeLessonPaths([]));
+
+        Assert.Contains(service.DescribeChanges(existing, proposed), d => d.Contains("Verlaufsplan"));
+    }
+
     [Fact]
     public void ApplyResponse_BekannteId_WirdAlsUpdateBehandelt()
     {
diff --git a/LehrerApp.Desktop/Services/AiPlanningService.cs b/LehrerApp.Desktop/Services/AiPlanningService.cs
index 19a1423..9ac93d9 100644
--- a/LehrerApp.Desktop/Services/AiPlanningService.cs
+++ b/LehrerApp.Desktop/Services/AiPlanningService.cs
@@ -155,15 +155,7 @@ public class AiPlanningService(HttpClient http, ILessonRepository lessons,
                 StartTime = l.StartTime,
                 Homework = l.Homework,
                 Reflection = l.Reflection,
-                Phases = l.Phases.Select(p => new AiPhaseStep
-                {
-                    Name = p.Name,
-                    DurationMinutes = p.DurationMinutes,
-                    Activity = p.Activity,
-                    Material = p.Material,
-                    Shorthand = p.Shorthand,
-                    AlternativePathName = p.AlternativePathId is { } pathId ? pathNames.GetValueOrDefault(pathId) : null,
-                }).ToList(),
+                Phases = ToAiPhases(l.Phases, pathNames),
             })
             .ToList();
 
@@ -187,6 +179,76 @@ public class AiPlanningService(HttpClient http, ILessonRepository lessons,
         };
     }
 
+    private static List<AiPhaseStep> ToAiPhases(List<LessonPhaseStep> phases, Dictionary<Guid, string> pathNames) =>
+        phases.Select(p => new AiPhaseStep
+        {
+            Name = p.Name,
+            DurationMinutes = p.DurationMinutes,
+            Activity = p.Activity,
+            Material = p.Material,
+            Shorthand = p.Shorthand,
+            AlternativePathName = p.AlternativePathId is { } pathId ? pathNames.GetValueOrDefault(pathId) : null,
+        }).ToList();
+
+    private static bool PhasesEqual(List<AiPhaseStep> a, List<AiPhaseStep> b)
+    {
+        if (a.Count != b.Count) return false;
+        for (var i = 0; i < a.Count; i++)
+        {
+            var x = a[i]; var y = b[i];
+            if (x.Name != y.Name || x.DurationMinutes != y.DurationMinutes || x.Activity != y.Activity
+                || x.Material != y.Material || x.Shorthand != y.Shorthand || x.AlternativePathName != y.AlternativePathName)
+                return false;
+        }
+        return true;
+    }
+
+    /// <summary>
+    /// Vergleicht eine bestehende Lesson mit dem KI-Vorschlag für dieselbe Id auf Feldebene und
+    /// beschreibt die Unterschiede in kurzen, menschenlesbaren Sätzen — Grundlage für die
+    /// Detailanzeige im AiAssistDialog (4.5.14 Planungsdiff), statt Änderungen nur pauschal als
+    /// "Geändert" zu markieren. Nur echte Unterschiede werden aufgeführt, Felder ohne Änderung
+    /// tauchen nicht auf. Rein (kein I/O außer dem bereits im Speicher gehaltenen Alternativpfad-
+    /// Katalog), daher ohne echtes Deployment testbar.
+    /// </summary>
+    public List<string> DescribeChanges(Lesson existing, AiLesson proposed)
+    {
+        var diffs = new List<string>();
+
+        if (!string.Equals(existing.Topic, proposed.Topic, StringComparison.Ordinal))
+            diffs.Add($"Thema: „{existing.Topic}“ → „{proposed.Topic}“");
+
+        if (proposed.Date is { } date && date != existing.Date)
+            diffs.Add($"Datum: {existing.Date:dd.MM.yyyy} → {date:dd.MM.yyyy}");
+
+        if (proposed.StartTime != existing.StartTime)
+        {
+            var oldText = existing.StartTime?.ToString("HH:mm") ?? "kein Beginn";
+            var newText = proposed.StartTime?.ToString("HH:mm") ?? "kein Beginn";
+            diffs.Add($"Beginn: {oldText} → {newText}");
+        }
+
+        if (proposed.LessonNumber != existing.LessonNumber)
+            diffs.Add($"Stundennummer: {existing.LessonNumber?.ToString() ?? "–"} → {proposed.LessonNumber?.ToString() ?? "–"}");
+
+        if (!string.Equals(existing.Homework, proposed.Homework, StringComparison.Ordinal))
+            diffs.Add("Hausaufgabe geändert");
+
+        if (!string.Equals(existing.Reflection, proposed.Reflection, StringComparison.Ordinal))
+            diffs.Add("Reflexion geändert");
+
+        var pathNames = altPaths.GetAll().ToDictionary(p => p.Id, p => p.Name);
+        var existingPhases = ToAiPhases(existing.Phases, pathNames);
+        if (!PhasesEqual(existingPhases, proposed.Phases))
+        {
+            diffs.Add(existingPhases.Count == proposed.Phases.Count
+                ? "Verlaufsplan geändert"
+                : $"Verlaufsplan geändert ({existingPhases.Count} → {proposed.Phases.Count} Phase(n))");
+        }
+
+        return diffs;
+    }
+
     /// <summary>
     /// Ersetzt in <paramref name="saved"/> (dem tatsächlichen Datenbankstand) jede Lesson, deren Id
     /// auch in <paramref name="draft"/> vorkommt, durch die Entwurfsversion, und hängt Entwürfe ohne
diff --git a/LehrerApp.Desktop/ViewModels/Groups/PlanningViewModels.cs b/LehrerApp.Desktop/ViewModels/Groups/PlanningViewModels.cs
index 1992162..62376df 100644
--- a/LehrerApp.Desktop/ViewModels/Groups/PlanningViewModels.cs
+++ b/LehrerApp.Desktop/ViewModels/Groups/PlanningViewModels.cs
@@ -1094,14 +1094,19 @@ public partial class AiLessonReviewItem : ObservableObject
     public bool IsNew { get; }
     public string DisplayLabel { get; }
 
+    /// Feld-Diff gegenüber der bestehenden Lesson (4.5.14 Planungsdiff), als fertig formatierte
+    /// Aufzählung fürs UI — leer bei neuen Vorschlägen, da es dort nichts zu vergleichen gibt.
+    public string DiffText { get; }
+
     [ObservableProperty] private bool _accepted = true;
 
-    public AiLessonReviewItem(AiLesson source, bool isNew)
+    public AiLessonReviewItem(AiLesson source, bool isNew, List<string>? fieldDiffs = null)
     {
         Source = source;
         IsNew = isNew;
         var dateText = source.Date?.ToString("dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture) ?? "kein Datum";
         DisplayLabel = isNew ? $"Neu: {source.Topic} ({dateText})" : $"Geändert: {source.Topic} ({dateText})";
+        DiffText = fieldDiffs is { Count: > 0 } ? string.Join("\n", fieldDiffs.Select(d => "• " + d)) : "";
     }
 }
 
@@ -1152,17 +1157,18 @@ public partial class AiAssistDialogViewModel : ObservableObject
         try
         {
             var response = await _aiPlanning.RequestPlanAsync(_unit, Instruction, token, AllowModifyingExisting, draftOverrides);
-            var existingIds = _lessons.GetByUnit(_unit.Id).Select(l => l.Id).ToHashSet();
+            var existingLessons = _lessons.GetByUnit(_unit.Id).ToDictionary(l => l.Id);
 
             ReviewItems.Clear();
             foreach (var l in response.Lessons)
             {
-                var isExisting = l.Id is { } id && existingIds.Contains(id);
+                var isExisting = l.Id is { } id && existingLessons.ContainsKey(id);
                 // Falls der Modus Änderungen an bestehenden Stunden verbietet, aber die KI die
                 // Anweisung trotzdem ignoriert hat: gar nicht erst zur Übernahme anbieten, statt
                 // dem Nutzer eine Auswahl zu zeigen, die ApplyResponse ohnehin verwerfen würde.
                 if (isExisting && !AllowModifyingExisting) continue;
-                ReviewItems.Add(new AiLessonReviewItem(l, isNew: !isExisting));
+                var fieldDiffs = isExisting ? _aiPlanning.DescribeChanges(existingLessons[l.Id!.Value], l) : null;
+                ReviewItems.Add(new AiLessonReviewItem(l, isNew: !isExisting, fieldDiffs));
             }
             Summary = response.Summary;
             HasResults = true;
diff --git a/LehrerApp.Desktop/Views/Groups/AiAssistDialog.axaml b/LehrerApp.Desktop/Views/Groups/AiAssistDialog.axaml
index d5722b5..ed243c4 100644
--- a/LehrerApp.Desktop/Views/Groups/AiAssistDialog.axaml
+++ b/LehrerApp.Desktop/Views/Groups/AiAssistDialog.axaml
@@ -20,7 +20,12 @@
           <ItemsControl ItemsSource="{Binding ReviewItems}">
             <ItemsControl.ItemTemplate>
               <DataTemplate x:DataType="vm:AiLessonReviewItem">
-                <CheckBox Content="{Binding DisplayLabel}" IsChecked="{Binding Accepted}" Margin="0,3"/>
+                <StackPanel Margin="0,3" Spacing="2">
+                  <CheckBox Content="{Binding DisplayLabel}" IsChecked="{Binding Accepted}"/>
+                  <TextBlock Text="{Binding DiffText}" FontSize="11" Opacity="0.6" TextWrapping="Wrap"
+                             Margin="24,0,0,0"
+                             IsVisible="{Binding DiffText, Converter={x:Static StringConverters.IsNotNullOrEmpty}}"/>
+                </StackPanel>
               </DataTemplate>
             </ItemsControl.ItemTemplate>
           </ItemsControl>
diff --git a/TODO.md b/TODO.md
index 512ecac..0c7b137 100644
--- a/TODO.md
+++ b/TODO.md
@@ -743,13 +743,24 @@ folgenden Punkte gehören direkt in `LehrerApp.Desktop`:
       Runde: der Kürzel-Katalog (`IShorthandCodeRepository`) selbst wird der KI noch nicht als
       Kontext mitgegeben (nur die Konvention allgemein erklärt) — wäre der nächste sinnvolle Schritt,
       analog zu `CompetencyCatalog`/`AlternativePathCatalog`.
-- [ ] **4.5.14** Planungsdiff: KI-Vorschläge (4.5.9) mit dem bereits Geplanten auf Feldebene
-      vergleichbar machen, nicht nur pauschal als "Neu"/"Geändert" markieren wie aktuell im
-      `AiAssistDialog`. Bei geänderten Stunden sollte sichtbar sein, was sich konkret unterscheidet
-      (Thema, einzelne Verlaufsplan-Phasen, Hausaufgabe, ...), und die Übernahme sollte sich sinnvoll
-      zusammenführen lassen — z.B. nur einzelne Phasen einer Stunde übernehmen statt zwingend die
-      ganze Stunde, oder eigene zwischenzeitliche Änderungen nicht versehentlich überschreiben,
-      falls sich die Einheit seit dem Absenden der Anfrage schon geändert hat.
+- [x] **4.5.14** Planungsdiff: KI-Vorschläge (4.5.9) mit dem bereits Geplanten auf Feldebene
+      vergleichbar machen, nicht nur pauschal als "Neu"/"Geändert" markieren wie bisher im
+      `AiAssistDialog`. **Umsetzung (erster, bewusst begrenzter Schritt — Teil 2/3 der
+      ursprünglichen Idee zurückgestellt, siehe 4.5.19):** `AiPlanningService.DescribeChanges`
+      vergleicht eine bestehende Lesson mit dem KI-Vorschlag für dieselbe Id und liefert nur die
+      tatsächlich unterschiedlichen Felder als kurze deutsche Sätze (Thema, Datum, Beginn,
+      Stundennummer, "Hausaufgabe/Reflexion geändert", Verlaufsplan-Änderung inkl. Phasenanzahl
+      bei unterschiedlicher Phasenzahl). `AiAssistDialogViewModel.Send` ruft das je geänderter
+      Lesson auf und reicht das Ergebnis an `AiLessonReviewItem.DiffText` durch, im Dialog als
+      kleine Aufzählung unter der jeweiligen Checkbox angezeigt. Rein/ohne I/O, mit dedizierten
+      Tests (u.a. dass identische Lessons keine Diffs liefern und nur wirklich geänderte Felder
+      auftauchen).
+- [ ] **4.5.19** (Zurückgestellt, Rest von 4.5.14) Granularere Übernahme statt nur ganzer Stunden —
+      z.B. nur einzelne Verlaufsplan-Phasen einer Stunde übernehmen statt zwingend die komplette
+      Stunde. Außerdem: eigene zwischenzeitliche Änderungen an einer Lesson nicht versehentlich
+      durch eine übernommene KI-Antwort überschreiben, falls sich die Einheit seit dem Absenden
+      der Anfrage schon geändert hat (aktuell nicht erkannt/abgesichert). Größerer Umbau als
+      4.5.14 (Teil-Merge-UI je Phase, Änderungszeitpunkt-Vergleich) — deshalb zurückgestellt.
 - [x] **4.5.15** Umfangs-Umschalter im `AiAssistDialog`: "Einheit umplanen ohne Stunden zu ändern"
       vs. "mit Stunden ändern" (Nutzer-Nachtrag zum Konzeptgespräch nach 4.5.9). Neue Checkbox
       "Auch bestehende Stundeninhalte anpassen" (Default: an, entspricht dem bisherigen Verhalten).